2026년 5월 6일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
반도체 섹터(SOXX)가 올해 급등세를 보이고 있습니다.
야후 파이낸스의 시니어 비즈니스 리포터 이네스 페레가 동료 시니어 리포터 브룩 디팔마와 함께 이 섹터의 세 가지 '병목 현상'에 대해 이야기하며, 마이크론(MU)과 샌디스크(SNDK)가 어떻게 관련되어 있는지 조명합니다.
비디오 대본
00:00 발언자 A
투자자들은 지금 반도체 주식을 정말 좋아하고 있습니다, 앤지. 하지만 업계가 직면한 몇 가지 병목 현상이 있습니다. 그 중 일부는 무엇인가요, 앤지?
00:10 앤지
네, 저는 CFRA 리서치의 안젤로 지노와 이야기하고 있었는데, 우리는 업계 내, AI 업계 내의 병목 현상에 대해 논의하고 있었습니다. 그는 시장이 병목 현상을 좋아한다고 말했습니다.
00:23 앤지
그래서 현재 보고 계신 병목 현상 중 하나는 CPU입니다. 방금 언급했듯이, 이것이 인텔과 AMD가 그렇게 많이 급등한 이유이기도 합니다.
00:32 앤지
이전에는 엔비디아의 GPU가 병목 현상이었다면, 지금은 CPU입니다. 또한 메모리와 스토리지도 병목 현상이 되고 있습니다. 그래서 마이크론이 사상 최고치를 경신하는 것을 보셨고, 샌디스크도 사상 최고치를 기록하는 것을 보셨습니다.
00:44 앤지
그리고 세 번째는 광학, 광학 연결성입니다. 그래서 레이저, 광학 분야도 우리가 많이 이야기하지 않지만 또 다른 병목 현상입니다. 그런데 엔비디아가 방금 코닝과 파트너십을 발표했습니다. 이는 그 전체 분야와 관련이 있습니다.
00:59 앤지
이것의 순환성 측면에서 볼 때, 네, 이것은 매우 순환적인 섹터입니다. 강세론자들이 말하는 것은, 이번에는 AI가 이 모든 것을 실제로 주도하고 있으며, 우리는 아직 물리적 AI 로봇과 자율주행 분야에 진입하지도 않았다는 것입니다.
01:14 앤지
제 말은, 그것이 실제로 붐을 일으키기 시작하면, 그것은 또 다른 급등을 의미할 것입니다. 하지만 분석가들이 말하는 것은, 적어도 안젤로는 이러한 병목 현상이 아마도 2027년까지 지속될 것으로 예상된다고 말했습니다.
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