2026년 5월 6일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
뉴욕, 2026년 5월 6일--(BUSINESS WIRE)-- 씨티그룹(Citigroup Inc., 이하 "씨티그룹")의 간접 완전 자회사인 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc., 이하 "CGMI")은 2026년 4월 22일에 시작된, 아래 표에 명시된 세 가지 시리즈의 씨티그룹 채권(이하 통칭하여 "채권", 각각을 "채권 시리즈")을 현금으로 매입하기 위한 사전 공개된 제안의 조기 입찰 결과를 오늘 발표했습니다. CGMI는 아래 표에 명시된 각각의 수락 우선순위 레벨(Acceptance Priority Level) 순서대로 채권을 수락하며, 총 대가(Total Consideration, 아래 정의 참조) 및 CGMI가 지급해야 할 매수 제안 대가(Tender Offer Consideration, 2026년 4월 22일자 매수 제안서(Offer to Purchase, 수시로 수정 또는 보완될 수 있음)에 정의됨)의 합계에 대해 12억 5천만 달러 상한(이하 "워터폴 상한(Waterfall Cap)")이 적용됩니다. 각 채권 시리즈 매수 제안을 "제안(Offer)"이라 하며, 모든 제안을 통칭하여 "제안들(Offers)"이라 합니다. 2026년 4월 21일 기준 해당 채권의 총 미상환 원금은 약 47억 5천만 달러였습니다.
수락 우선순위 레벨(Acceptance Priority Level) | 증권 명칭(Title of Security) | CUSIP / ISIN | 거래소 상장(Exchange Listing) | 총 미상환 원금(Total Aggregate Principal Amount Outstanding) | 조기 입찰일에 입찰된 총 원금(Aggregate Principal Amount Tendered at Early Tender Date)
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1 | 4.650% 만기 2048년 채권(Notes due 2048) | 172967MD0 / US172967MD09 | 없음(None) | 2,500,000,000 달러 | 984,149,000 달러
2 | 4.281% 고정금리/변동금리 콜러블 선순위 채권 만기 2048년(Fixed Rate/Floating Rate Callable Senior Notes due 2048) | 172967LJ8 / US172967LJ87 | 룩셈부르크 증권거래소(Luxembourg Stock Exchange) | 1,000,000,000 달러 | 367,131,000 달러
3 | 2.904% 고정금리/변동금리 채권 만기 2042년(Fixed Rate/Floating Rate Notes due 2042) | 172967NF4 / US172967NF48 | 없음(None) | 1,250,000,000 달러 | 745,208,000 달러
본 제안들은 매수 제안서(Offer to Purchase)에 따라 이루어지며, 동 서류에 제안의 세부 조건이 명시되어 있습니다. 본 문서에 사용되었으나 별도로 정의되지 않은 대문자 용어는 매수 제안서에 명시된 의미를 갖습니다.
CGMI는 채권 매수 제안의 정보 수탁자(Information Agent)인 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션(Global Bondholder Services Corporation)으로부터 조언을 받았습니다.