2026년 5월 7일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
(블룸버그) -- 일라이 릴리 앤드 컴퍼니(Eli Lilly & Co.)가 수요일 90억 달러 규모의 투자적격 등급 채권을 발행했다. 이는 회사 사상 최대 규모의 발행으로, 인수 합병 자금 조달을 위한 목적이다.
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이 제약사의 채권 발행은 2년에서 40년 만기까지 8개 트랜치로 구성됐다고 사안에 정통한 익명의 소식통이 전했다. 가장 긴 만기인 2066년 만기 채권은 국채 대비 0.80%포인트 높은 금리로 발행됐으며, 초기 가격 협상 단계에서는 약 1.13%포인트 수준이었다.
블룸버그 뉴스는 앞서 수요일 일라이 릴리가 약 80억 달러 조달을 추진 중이라고 보도했다. 회사 대변인은 이메일을 통해 "투자자들의 관심에 고무됐다"며 지난주 S&P 글로벌 레이팅스의 신용등급 상향 조정과 수요일의 "우호적인 시장 환경"을 언급했다.
이 회사는 미국 투자적격 등급 시장에서 발행한 세 곳의 발행사 중 하나로, 차입자들은 미국-이란 전쟁 종식을 위한 잠재적 합의에 대한 낙관론이 재부상한 점을 활용했다. 화요일 신용 스프레드는 2월 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.
일라이 릴리는 대규모 인수에 나서 지난 두 달간 수면제 생산업체 센테사 파마슈티컬스(78억 달러)와 항암제 개발업체 켈로니아 테라퓨틱스(약 70억 달러) 등 가장 큰 규모의 거래를 성사시켰다. 데이브 릭스 최고경영자(CEO)는 투자자들에게 추가 인수가 있을 것이라고 예고했다.
이 회사는 지난주 블룸버그가 집계한 애널리스트 추정치 중 최고치를 웃도는 1분기 실적을 발표했다. 또한 체중 감량 약물에 대한 수요 급증 속에 2026년 가이던스를 상향 조정했다.
수요일 채권 발행으로 조달된 자금은 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다.