2026년 5월 7일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
(블룸버그) -- 코어웨이브(CoreWeave Inc.)가 마이크로칩 고객 계약을 담보로 한 31억 달러 규모의 대출에 대해 투자자들로부터 190억 달러의 주문을 받았다고 이 문제에 정통한 소식통들이 전했다. 이는 미국 레버리지론 시장에서 광범위하게 신디케이트된 최초의 사례다.
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이러한 수요는 거의 확실히 기간 대출 사상 최고 수준에 속한다고 세부 사항이 비공개라 익명을 요구한 소식통들은 말했다. 이는 신용 시장의 위험한 영역에 투자하는 투자자들이 적절한 보증이 마련되는 한 AI 인프라 붐에 대한 노출을 갈망하고 있다는 가장 명확한 신호 중 하나다.
코어웨이브의 5.5년 만기 대출은 ChatGPT 개발사 오픈AI(OpenAI)와 코히어(Cohere Inc.)의 AI 모델을 구동하는 그래픽처리장치(GPU)와 관련된 계약을 담보로 한다. 이 클라우드 컴퓨팅 기업은 또한 대출 기간 동안 부채를 전액 상환하기로 합의했는데, 이는 투자자들에게 채무 불이행 가능성이 낮다는 확신을 주는 조항이다.
이 대출은 수요일에 기준금리 대비 4.5%포인트 높은 금리로 가격이 책정됐으며, 이는 처음 논의된 것보다 50bp(베이시스 포인트) 낮은 수준이고 액면가 대비 99센트 할인된 가격이라고 세부 사항이 비공개라 익명을 요구한 소식통들은 전했다. 블룸버그가 집계한 데이터에 따르면, 올해 미국 레버리지론은 평균적으로 기준금리 대비 약 3%포인트 높은 금리로 가격이 책정됐다.
이 대출은 수요일에 액면가 대비 약 102센트에 거래됐다고 가격 책정에 정통한 소식통들은 전했다.
모건스탠리(Morgan Stanley)와 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(Mitsubishi UFJ Financial Group)이 이 대출 판매를 주관했다. 이 은행들의 대표자들은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.
이번 거래는 소위 GPU 금융이 미국 레버리지론 시장에 도입된 첫 사례다. 코어웨이브는