2026년 5월 7일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
뉴욕, 2026년 5월 6일--(BUSINESS WIRE)-- 씨티그룹(Citigroup Inc., 이하 "씨티그룹")의 간접 완전 자회사인 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc., 이하 "CGMI")은 2026년 4월 22일에 시작된 기존 공개매수 제안의 가격 조건을 오늘 발표했습니다. 이 제안은 아래 표에 명시된 세 가지 씨티그룹 채권 시리즈(통칭 "채권", 각각은 채권 "시리즈")를 현금으로 매수하기 위한 것으로, CGMI가 아래 표에 명시된 각각의 수용 우선순위 수준(Acceptance Priority Level) 순서대로 채권을 수락하는 "폭포수(waterfall)" 방식을 사용합니다. 단, CGMI가 지급해야 할 총 대가(Total Consideration, 아래 정의 참조) 및 공개매수 대가(Tender Offer Consideration, 2026년 4월 22일자 매수 제안서(이하 필요 시 수정 또는 보완된 "매수 제안서")에 정의됨)의 합계에 대해 1,285,000,000달러로 수정된 상한선(이하 "폭포수 상한선(Waterfall Cap)")이 적용됩니다. 각 채권 시리즈에 대한 매수 제안을 "제안(Offer)"이라 하며, 이러한 모든 제안을 통칭하여 "제안들(Offers)"이라 합니다. 이와 관련하여 CGMI는 제안들을 수정하여 폭포수 상한선을 기존 발표된 1,250,000,000달러에서 1,285,000,000달러로 인상한다고 추가로 발표했습니다. 본 보도자료에 설명된 폭포수 상한선 인상을 제외하고, 제안들의 다른 조건은 변경되지 않았습니다. 해당 채권들의 2026년 4월 21일 기준 미상환 총 원금은 약 4,750,000,000달러였습니다.
수용
우선순위
수준 증권
명칭 CUSIP / ISIN 거래소
상장 미상환
총
원금 참조
미국
국채
증권 블룸버그
참조 참조
수익률 고정
스프레드
(베이시스
포인트) 총
대가1, 2
1 4.650% 만기 2048년 채권 172967MD0 /
US172967MD09 없음 $2,500,000,000 4.625% 만기 2046년 2월 15일 미국 국채 FIT1 5.586% +65 $881.68
2 4.281% 고정금리/변동금리 콜러블 시니어 만기 2048년 채권 172967LJ8 /
US172967LJ87 룩셈부르크 증권거래소 $1,000,000,000 4.625% 만기 2046년 2월 15일 미국 국채 FIT1 5.58