2026년 5월 7일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
이미지 출처: 밀켄 연구소(Milken Institute) /
이번 주 초, AI 공급망의 모든 계층에 걸쳐 있는 다섯 명의 인사가 비벌리힐스에서 열린 밀켄 글로벌 컨퍼런스(Milken Global Conference)에 자리해 이 편집자와 함께 칩 부족부터 궤도 데이터 센터, 그리고 이 기술을 뒷받침하는 전체 아키텍처가 잘못되었을 가능성에 이르기까지 다양한 주제를 논의했습니다.
TechCrunch와 함께 무대에 오른 이들은 다음과 같습니다: 현대 칩의 존재 자체를 가능하게 하는 극자외선 리소그래피 장비에서 독점적 지위를 가진 네덜란드 기업 ASML의 CEO 크리스토프 푸케(Christophe Fouquet); 기업 역사상 가장 큰 인프라 투자 중 하나를 총괄하는 구글 클라우드(Google Cloud)의 COO 프랜시스 드수자(Francis deSouza); 시뮬레이션에서 시작해 방위 산업으로까지 영역을 넓힌 150억 달러 규모의 물리적 AI 기업 어플라이드 인튜이션(Applied Intuition)의 공동 창업자이자 CEO인 카사르 유니스(Qasar Younis); AI 기반 검색에서 에이전트로 진화한 기업 퍼플렉시티(Perplexity)의 최고 비즈니스 책임자 디미트리 셰벨렌코(Dimitry Shevelenko); 그리고 학계를 떠나 대부분의 AI 업계가 당연시하는 기초 아키텍처에 도전하는 스타트업 로지컬 인텔리전스(Logical Intelligence)의 양자 물리학자 에이브 보드니아(Eve Bodnia)입니다. (메타(Meta)의 전 최고 AI 과학자 얀 르쿤(Yan LeCun)은 올해 초 이 회사의 기술 연구 위원회 설립 의장으로 합류했습니다.)
다섯 명의 발언은 다음과 같습니다:
병목 현상은 현실이다
AI 붐은 물리적 한계에 부딪히고 있으며, 그 제약은 많은 이가 생각하는 것보다 더 하위 계층에서 시작됩니다. 푸케가 가장 먼저 이 점을 언급하며 "칩 제조의 엄청난 가속화"를 설명하는 동시에, 모든 노력에도 불구하고 "향후 2~3년, 어쩌면 5년 동안 시장은 공급이 제한될 것"이라는 "강한 신념"을 표명했습니다. 이는 하이퍼스케일러들(구글, 마이크로소프트, 아마존, 메타)이 지불한 만큼의 모든 칩을 공급받지 못할 것이라는 의미입니다.
드수자는 이 문제가 얼마나 크고 빠르게 성장하고 있는지 강조하며, 청중에게 구글 클라우드의 분기 매출이 630억 달러를 넘어 63% 성장했으며, 계약되었지만 아직 실현되지 않은 매출인 백로그(backlog)가 거의