2026년 5월 7일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
투자운용사 아리스토텔레스 캐피털 매니지먼트(Aristotle Capital Management, LLC)는 '밸류 에퀴티 펀드(Value Equity Fund)'의 2026년 1분기 투자자 서한을 발간했습니다. 해당 서한은 여기서 다운로드할 수 있습니다. 1분기 동안 미국 주식시장은 하락세를 보이며 S&P 500 지수가 4.33% 하락했습니다. 채권 시장 역시 부진을 겪었으며, 블룸버그 미국 종합 채권 지수(Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index)는 0.05% 하락했습니다. 투자 스타일 측면에서는 가치주가 성장주를 outperformance했습니다. 거시경제 여건은 성장 둔화와 인플레이션 압력 지속을 나타냈습니다. 또한, 지정학적 이벤트들이 이 기간 동안 변동성을 높이는 데 기여했습니다. 2026년 1분기 동안 아리스토텔레스 밸류 에퀴티 펀드(클래스 I-2)는 -2.23%의 총 수익률을 기록하며, 러셀 1000 밸류 지수(Russell 1000 Value Index)의 2.10% 수익률에는 미치지 못했지만 S&P 500 지수의 -4.33% 수익률은 outperformance했습니다. 이러한 어려운 환경 속에서도 이 회사는 더 평가 가능하고 지속 가능하다고 판단하는 개별 기업의 장기 펀더멘털에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 2026년 최고 추천 종목을 확인하려면 펀드의 상위 5개 보유 종목을 확인하시기 바랍니다.
2026년 1분기 투자자 서한에서 아리스토텔레스 밸류 에퀴티 전략(Aristotle Value Equity Strategy)은 퀄컴(Qualcomm Incorporated, NASDAQ:QCOM)을 언급했습니다. 퀄컴(NASDAQ:QCOM)은 무선 산업을 위한 기반 기술 개발 및 상용화에 주력하는 반도체 및 통신 기술 기업입니다. 2026년 5월 6일 기준 퀄컴(NASDAQ:QCOM)의 주가는 주당 $192.57에 마감했습니다. 퀄컴(NASDAQ:QCOM)의 1개월 수익률은 50.74%였으며, 지난 52주 동안 주가는 32.72% 상승했습니다. 퀄컴(NASDAQ:QCOM)의 시가총액은 $2,029.7억 달러입니다.
아리스토텔레스 밸류 에퀴티 전략은 2026년 1분기 투자자 서한에서 퀄컴(NASDAQ:QCOM)에 대해 다음과 같이 밝혔습니다:
"선도적인 반도체 및 통신 기술 기업인 퀄컴(NASDAQ:QCOM)은 가장 큰 부진 종목 중 하나였습니다."