2026년 5월 7일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
아리스토텔레스 캐피털 매니지먼트(Aristotle Capital Management, LLC)는 투자 운용사로, '밸류 에쿼티 펀드(Value Equity Fund)'의 2026년 1분기 투자자 서한을 발표했습니다. 해당 서한은 여기에서 다운로드할 수 있습니다. 1분기 동안 미국 주식 시장은 하락했으며, S&P 500 지수는 4.33% 떨어졌습니다. 채권 부문도 침체를 겪어 블룸버그 미국 종합 채권 지수(Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index)는 0.05% 하락했습니다. 투자 스타일 측면에서는 가치주가 성장주를 앞질렀습니다. 거시경제 여건은 성장 둔화와 인플레이션 압력 지속을 나타냈습니다. 또한, 지정학적 사건들이 이 기간 동안 변동성을 높이는 데 기여했습니다. 2026년 1분기 동안 아리스토텔레스 밸류 에쿼티 펀드(클래스 I-2)는 -2.23%의 총 수익률을 기록하며, 러셀 1000 가치 지수(Russell 1000 Value Index)의 2.10% 수익률에는 미치지 못했지만, S&P 500 지수의 -4.33% 수익률보다는 나은 성과를 냈습니다. 이러한 어려운 환경 속에서도 이 회사는 더 평가 가능하고 지속 가능하다고 판단되는 개별 기업의 장기적 펀더멘털에 계속 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 2026년 최고 추천 종목을 확인하려면 펀드의 상위 5개 보유 종목을 확인하시기 바랍니다.
2026년 1분기 투자자 서한에서 아리스토텔레스 밸류 에쿼티 전략(Aristotle Value Equity Strategy)은 셰브론 코퍼레이션(Chevron Corporation, NYSE:CVX)을 새로 편입된 포지션으로 강조했습니다. 셰브론 코퍼레이션(Chevron Corporation, NYSE:CVX)은 업스트림(Upstream), 다운스트림(Downstream) 및 기타 부문(All Other segments)을 통해 운영되는 선도적인 통합 에너지 및 화학 회사입니다. 2026년 5월 6일, 셰브론 코퍼레이션(Chevron Corporation, NYSE:CVX)은 주당 $185.16에 마감했습니다. 셰브론 코퍼레이션(Chevron Corporation, NYSE:CVX)의 1개월 수익률은 -2.73%였으며, 지난 52주 동안 주가는 35.11% 상승했습니다. 셰브론 코퍼레이션(Chevron Corporation, NYSE:CVX)의 시가총액은 $3,660.6억입니다.
아리스토텔레스 밸류 에쿼티 전략은 2026년 1분기 투자자 서한에서 셰브론 코퍼레이션(Chevron Corporation, NYSE:CVX)에 대해 다음과 같이 언급했습니다:
"셰브론 코퍼레이션(Chevron Corporation, NYSE:CVX): 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 셰브론은 세계 최대 통합 에너지 기업 중 하나로, 업스트림 탐사 및 생