2026년 5월 7일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
투자운용사 아리스토텔레스 캐피털 매니지먼트(Aristotle Capital Management, LLC)는 2026년 1분기 '밸류 에쿼티 펀드(Value Equity Fund)' 투자자 서한을 발간했습니다. 해당 서한의 사본은 여기에서 다운로드할 수 있습니다. 1분기 동안 미국 주식시장은 하락했으며, S&P 500 지수는 4.33% 하락했습니다. 채권 부문도 하락세를 보였고, 블룸버그 미국 종합 채권 지수(Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index)는 0.05% 하락했습니다. 투자 스타일 측면에서는 가치주가 성장주를 outperformed했습니다. 거시경제 여건은 성장 둔화와 인플레이션 압력 지속을 나타냈습니다. 또한, 지정학적 이벤트가 이 기간 동안 변동성을 높이는 데 기여했습니다. 2026년 1분기 동안 아리스토텔레스 밸류 에쿼티 펀드(클래스 I-2)는 -2.23%의 총 수익률을 기록하며, 러셀 1000 가치 지수(Russell 1000 Value Index)의 2.10% 수익률에는 미치지 못했지만, S&P 500 지수의 -4.33% 수익률은 outperformed했습니다. 이러한 어려운 환경 속에서도 당사는 더 평가 가능하고 지속 가능하다고 판단되는, 개별 기업의 장기적 펀더멘털에 계속 집중하고 있습니다. 또한, 2026년 최고 추천 종목을 확인하려면 펀드의 상위 5개 보유 종목을 확인하시기 바랍니다.
2026년 1분기 투자자 서한에서 아리스토텔레스 밸류 에쿼티 전략(Aristotle Value Equity Strategy)은 코테라 에너지(Coterra Energy Inc., NYSE:CTRA)와 같은 주식을 강조했습니다. 코테라 에너지(NYSE:CTRA)는 석유, 천연가스 및 천연가스 액체를 탐사, 개발 및 생산하는 선도적인 독립 석유 및 가스 회사입니다. 2026년 5월 6일 기준, 코테라 에너지(NYSE:CTRA)는 주당 32.56달러에 마감했습니다. 코테라 에너지(NYSE:CTRA)의 1개월 수익률은 -2.75%였으며, 지난 52주 동안 주가는 40.83% 상승했습니다. 코테라 에너지(NYSE:CTRA)의 시가총액은 247억 3천만 달러입니다.
아리스토텔레스 밸류 에쿼티 전략은 2026년 1분기 투자자 서한에서 코테라 에너지(NYSE:CTRA)에 대해 다음과 같이 밝혔습니다:
"분기 동안 당사는 코테라 에너지(NYSE:CTRA)의 포지션을 매도하고 셰브론(Chevron), 맥코믹 앤 컴퍼니(McCormick & Company), 모토로라 솔루션즈(Motorola Solutions)를 매수했습니다. 이러한 매수는 매도를 통해 자금을 조달했습니다."