2026년 5월 8일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
방금 전, 캐시 우드(Cathie Wood)의 AI 및 데이터 센터 관련 주요 주식 11개를 다뤘습니다. 대만 반도체(TSM)는 그중 8위를 차지했습니다(캐시 우드의 AI 및 데이터 센터 주요 주식 5개 참조).
대만 반도체(TSM)는 아마도 AI 혁명에서 가장 중요한 톱니바퀴일 것입니다. 이 회사는 칩을 설계하지만 제조 공장을 보유하지 않은 기업들을 위해 세계에서 가장 첨단 반도체를 생산합니다. TSM은 전체 파운드리 시장의 약 62%, 첨단 공정(7nm 이하) 시장의 90% 이상을 점유하고 있습니다. 대만 반도체(TSM)의 고객들은 다른 칩 파운드리를 찾는 것이 극히 어렵거나 사실상 불가능하기 때문에 공급처를 바꾸지 않습니다.
이번 사이클에서의 수요 규모는 수치에서 명확히 드러납니다. 2026년 1분기, 대만 반도체(TSM)의 매출은 전년 대비 35% 증가하며 사업 모멘텀이 급격히 가속화되었습니다. 2분기에는 약 32%의 전년 대비 매출 성장을 전망하고 있으며, 2026년 전체로는 30% 이상의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
애플(Apple)은 A 시리즈와 M 시리즈를 포함한 칩을 대만 반도체(TSM)에 의존합니다. 대만 반도체는 엔비디아(Nvidia)의 AI GPU를 데이터 센터용으로 제조합니다. AMD, 퀄컴(Qualcomm), 브로드컴(Broadcom), 미디어텍(MediaTek), 마벨(Marvell) 역시 생산을 위해 이 회사에 의존하고 있습니다. 브로드컴 임원이 대만 반도체(TSM)가 직면한 수요에 대해 최근 한 발언은 여기서 확인할 수 있습니다.
웨지우드 파트너스(Wedgewood Partners)는 2026년 1분기 투자자 서한에서 대만 반도체(TSM)에 대해 다음과 같이 언급했습니다:
"대만 반도체(TSM)는 1분기 포트폴리오 성과에 가장 크게 기여한 종목이었습니다. 매출은 25% 성장했으며, 회사는 AI 애플리케이션용 컴퓨트 가속기에 대한 수요가 계속해서 거침없이 증가함에 따라 2026년 매출 성장률이 30%로 가속화될 것이라고 전망했습니다. 또한, 회사는 최근 3월 매출이 전년 대비 45%, 전월 대비 31%, 연초 대비 35% 증가했다고 보고했습니다. 반도체 고객 기반은 진화해 왔습니다..." (전문 읽기)